Kunder och leverantörer

Lägga upp en kund

1. Gå till Kunder och klicka Ny kund.
2. Företagsnamn räcker för att komma igång.
3. Fyll gärna på med organisationsnummer, faktura­adress, e-post för faktura och en kontaktperson – då följer uppgifterna automatiskt med till projekt, offerter och fakturor.
4. Spara.

Privatkund som ska ha ROT-avdrag? Fyll i personnummer och fastighetsbeteckning direkt, så finns underlaget när fakturan skrivs.

Kontaktpersoner

En kund kan ha flera kontaktpersoner: en som beställer, en som attesterar, en som ska ha fakturan. Lägg upp dem under kunden så kan du välja rätt mottagare när du skickar offert, ÄTA eller faktura.

Leverantörer

Leverantörer läggs upp på samma sätt under Leverantörer. På leverantören kan du lägga:

• prislista, så att material hämtas med rätt pris i kalkylen
• betalningsvillkor, som används i likviditetsprognosen
• kontaktperson för beställningar

Importera befintligt register

Har du kunder eller leverantörer i ett annat system:

1. Exportera till Excel eller CSV.
2. Klicka Importera i respektive vy.
3. Kontrollera att kolumnerna matchas rätt i förhandsvisningen – systemet känner igen både svenska och engelska rubriker.
4. Importera. Dubbletter flaggas innan de skapas.

Spara filen som CSV UTF-8 så att å, ä och ö överlever, och använd datumformatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Kundanalys

Under varje kund ser du historiken: omsättning, marginal, antal projekt och obetalda fakturor. Det är bra underlag inför prisdiskussioner och när du ska välja vilka kunder du vill ha fler jobb hos.